發(fā)布時間：2018-3-2   瀏覽次數(shù)：603

2018年，建材行業(yè)供給側結構性改革持續(xù)推進，行業(yè)經(jīng)濟運行總體保持平穩(wěn)。受市場需求、產品結構等因素影響，建材主要產品生產總體呈現(xiàn)放緩態(tài)勢，依賴于價格的恢復性上漲，全行業(yè)經(jīng)濟效益總體良好。但在市場需求弱化、節(jié)能減排要求日益提升、要素變化波動較大等因素影響下，建材行業(yè)面臨的內外環(huán)境交織復雜，經(jīng)濟運行下行壓力仍然較大，行業(yè)供給側結構性改革仍需加快推進。
一、2018年建材行業(yè)經(jīng)濟運行概況和運行特征

1. 建材行業(yè)實現(xiàn)良好經(jīng)濟效益
2018年建材行業(yè)經(jīng)濟效益總體較好。據(jù)國家統(tǒng)計局12月份經(jīng)效月報，2018年規(guī)模以上建材行業(yè)主營業(yè)務收入4.3萬億元[1]，比上年增長15.1％，增速比2017年加快6.4個百分點，利潤總額3778.0億元，比上年增長42.6％，增速比2016年加快23.5個百分點（圖1）。其中規(guī)模以上水泥行業(yè)主營業(yè)務收入8822.6億元，增長24.7％，利潤總額1545.5億元，增長113.6％；平板玻璃行業(yè)主營業(yè)務收入760.5億元，增長7.2％，利潤總額116.1億元，增長29.2％；混凝土與水泥制品、建筑衛(wèi)生陶瓷、防水建材、輕質建材、隔熱保溫材料、技術玻璃、玻璃纖維及復合材料、建筑用石、建材非金屬礦等行業(yè)均實現(xiàn)較好的經(jīng)濟效益。
2. 建材生產總體穩(wěn)定，主要產品生產放緩態(tài)勢明顯
根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的《2018年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報》，2018年全國水泥產量22.1億噸，下降5.3％；根據(jù)國家統(tǒng)計局月度統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2018年規(guī)模以上平板玻璃產量8.7億重量箱，同比增長2.1％，規(guī)模以上商品混凝土產量179.6億立方米，增長12.4％，陶制和瓷質磚產量91.9億平方米，增長1.9％，鋼化、夾層、中空三種技術玻璃產量6.6億平方米，增長2.5％。在建材行業(yè)重點監(jiān)測的建材產品中，螢石、水泥排水管、水泥壓力管、天然大理石建筑板材、高嶺土、玻璃纖維增強塑料制品等6種產品規(guī)模以上產量出現(xiàn)下降，其他23種產品產量保持增長，其中平板玻璃、衛(wèi)生陶瓷、瀝青防水卷材、水泥電桿等12中產品產量增長速度比上年明顯下降。

3. 建材產品平均出廠價格穩(wěn)中有升，2018年建材及非金屬礦產品出廠價格穩(wěn)中有升。2018年建材及非金屬礦產品出廠價格指數(shù)[2]113.9，比2017年上漲10.5％，比工業(yè)生產者出廠價格指數(shù)高10.4個百分點（圖2）。其中，水泥工業(yè)產品出廠價格上漲21.6％，上漲態(tài)勢明顯，建筑技術玻璃工業(yè)產品出廠價格上漲4.3％；其他建材產品中，除防水建筑材料、石棉及云母制品等產品出廠價格比上年小幅下降外，其他產品均有所上漲，其中混凝土與水泥制品、輕質建筑材料、建筑用石等產品出廠價格漲幅超過10.0％，黏土沙石上漲8.8％。

4. 建材行業(yè)固定資產投資恢復增長，
2018年二季度后建材行業(yè)固定資產投資增長速度出現(xiàn)回升，根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2018年限額以上非金屬礦采選業(yè)固定資產投資同比增長26.7％，非金屬礦制品業(yè)固定資產投資同比增長19.7％，全年呈現(xiàn)持續(xù)上升的態(tài)勢。據(jù)調查，2018年建材行業(yè)固定資產投資恢復增長，主要來源于技術改造及環(huán)保領域，而新建類投資仍顯不足；占建材行業(yè)投資比重超過90％的民間投資有所恢，成為建材行業(yè)固定資產投資增速持續(xù)上升的主要原因。
二、建材行業(yè)經(jīng)濟運行特征及存在的問題和困難
1、市場需求有所弱化，建材行業(yè)經(jīng)濟運行下行壓力加大
隨著我國國民經(jīng)濟增速的放緩，建材傳統(tǒng)產業(yè)大規(guī)模擴張的階段已經(jīng)結束。水泥及混凝土水泥制品、建筑技術玻璃、建筑衛(wèi)生陶瓷等產品產量在2014年達峰后呈現(xiàn)下降趨勢，進入平臺區(qū)間。2018年，我國固定資產投資增速繼續(xù)回落，從年初的7.9％一路跌至8月份的5.3％，年末小幅回升至5.9％，扣除價格因素幾乎停止增長，使主要依靠投資拉動的建材工業(yè)面臨著持續(xù)弱化的市場環(huán)境，進一步加劇了本身已處于明顯產能過剩中的建材供給側結構性矛盾，建材經(jīng)濟運行下行下滑壓力進一步積聚。
2、建材傳統(tǒng)產業(yè)占比有所擴大，價格因素成為主因
2018年，水泥、混凝土與水泥制品行業(yè)主營業(yè)務收入為2.1萬億元，在全行業(yè)占比49.8％，利潤總額2164.8億元，占比57.3％，較上年分別上漲4.3和12.4個百分點，傳統(tǒng)建材行業(yè)比重有所加大。建材產品，特別是傳統(tǒng)建材產品價格上漲是2018年建材行業(yè)經(jīng)濟效益大幅增長的根本原因，扣除價格因素，2018年建材行業(yè)主營業(yè)務收入僅增長4.2％，價格的上漲在一定程度上掩蓋了建材行業(yè)轉型升級中的下行趨勢。

3、需求多元化發(fā)展，平板玻璃產能過剩有所緩解
2018年我國平板玻璃產量保持增長，全國規(guī)模以上企業(yè)平板玻璃產量同比增長2.1％，規(guī)模以上平板玻璃行業(yè)主營業(yè)務收入增長7.2％，利潤總額同比增長29.2％，行業(yè)經(jīng)濟效益良好。2018年平板玻璃產能利用率達到82.2％，產能過剩問題得到有效的緩解。平板玻璃近年來產量維持增長并實現(xiàn)較好效益，其中一個重要原因就是實現(xiàn)了消費及新興市場的加速轉型。普通建筑用玻璃產量比重從2014年的47.4％下降至2018年的35.6％，而低輻射玻璃原片、電子玻璃原片、太陽能玻璃原片產量卻不同程度有了較大幅度增長。
4、水泥產能過剩問題加劇，行業(yè)效益維穩(wěn)難度加大
近十年，全國水泥產能由2008年的20.3億噸增加至2018年的36.1億噸，年平均增長率達到8.4％。2014年以前，全國水泥產能利用率均在70％以上，但2015年以來明顯下降，2018年產能利用率為61.5％，比2017年下降4.0個百分點。即便在這種情況下， 2018年全國新點火水泥熟料生產線仍有12條，新增熟料設計產能1622.5萬噸，這些產能置換項目中的置換指標有相當部分來自于產能嚴重過剩區(qū)域及已停產企業(yè)，無效產能重新進入市場將進一步加劇了產能過剩，也在一定程度上弱化了原有去產能工作成果。在當前需求條件下，嚴重的產能過剩將使水泥市場繼續(xù)面臨嚴峻的供需關系，勢必影響經(jīng)濟效益的穩(wěn)定。
5、行業(yè)經(jīng)濟運行面臨的環(huán)境要素影響交織復雜
2018年，在國家大氣污染攻堅戰(zhàn)總體部署之下，建材行業(yè)能耗、環(huán)保約束更加嚴格，節(jié)能減排標準不斷提升，對行業(yè)企業(yè)生產成本、技術裝備水平升級形成脈沖式、連續(xù)性壓力；同時受生產環(huán)境治理影響，礦山資源全面清理整頓，建材生產有關的原料、燃料供給結構和價格出現(xiàn)較大變化和波動，對企業(yè)生產經(jīng)營造成重要影響，2018年規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量明顯減少。此外，以環(huán)保政策為代表的行業(yè)政策環(huán)境仍處于變化調整之中，區(qū)域間政策環(huán)境差異加大，因政策環(huán)境差異導致的區(qū)域間企業(yè)競爭能力分化逐步顯現(xiàn)；市場監(jiān)管、金融信貸、運輸結構調整等其他因素也在持續(xù)影響行業(yè)經(jīng)濟運行。內外多種因素影響下，行業(yè)經(jīng)濟運行面臨波動性風險。